國務(wù)院總理李克強于5月24日主持召開(kāi)國務(wù)院常務(wù)會(huì )議。會(huì )議要求確保完成今年再開(kāi)工改造600萬(wàn)套的棚改任務(wù)，并確定2018年到2020年再改造各類(lèi)棚戶(hù)區1500萬(wàn)套的3年棚改攻堅計劃。
　　
　　由于房地產(chǎn)建設消耗的鋼材在鋼材消費中占比較大，因此每一輪的房地產(chǎn)調控政策都會(huì )給鋼鐵市場(chǎng)帶來(lái)較大沖擊。而本次國務(wù)院會(huì )議確定了2017年完成要新開(kāi)工600萬(wàn)套住房的棚改目標，或將提振市場(chǎng)對鋼材需求的信心，利好鋼鐵市場(chǎng)。
　　
　　三年1500萬(wàn)套任務(wù)目標，對鋼鐵需求是長(cháng)期利好，有利于提振市場(chǎng)信心。雖然2018年—2020年三年計劃開(kāi)工改造1500萬(wàn)套，年均500萬(wàn)套低于今年600萬(wàn)套的目標，但是在當前房地產(chǎn)市場(chǎng)面臨調控壓力的情況下，棚改計劃是對房地產(chǎn)市場(chǎng)的穩定托底。對鋼鐵市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，那是一個(gè)穩定的、可預期的長(cháng)期利好，推升資本市場(chǎng)對鋼鐵市場(chǎng)的信心。特別是當前資本市場(chǎng)對鋼鐵市場(chǎng)信心不足，信心的推升更強于實(shí)際需求。
　　
　　投資建議：由于房地產(chǎn)市場(chǎng)主要消耗的是長(cháng)材，且今年疊加“地條鋼”出清政策，利好長(cháng)材企業(yè)，建議關(guān)注長(cháng)材占比較高、業(yè)績(jì)彈性較大的企業(yè)，如方大特鋼、三鋼閩光以及八一鋼鐵。